Как интегрировать Обратный звонок с LeaderCRM
Для настройки интеграции системы Leadmaster с LeaderCRM необходимо перейти в панель управления Leadmaster, перейти в настройки «Индивидуальные настройки», подраздел «Интеграции»:
Находим пункт «Интеграция с LeaderCRM» и нажимаем кнопку «Подключить LeaderCRM»:
В открывшемся окне настроек заполните все необходимые поля и отметьте нужные пункты:
- Информацию о каких событиях отправлять.
Leadmaster может отправлять данные при совершении трех событий: звонок заказан в нерабочее время, звонок состоялся, либо сразу после начала звонка. Выбрать при каких событиях отправлять уведомление вы можете самостоятельно, установив галочку в нужных пунктах.
- Укажите пользователя из LeaderCRM, который будет ответственным, если оператор не взял трубку.
Если у вас несколько пользователей в системе LeaderCRM, то в выпадающем списке вы можете назначить ответственного в случае, если оператор не ответил на звонок.
- Укажите пользователей из LeaderCRM, которым соответствуют телефоны для приема звонков с сайта.
В данной настройке в выпадающем списке укажите менеджеров, которым соответствуют номера телефонов. Это необходимо для более корректной и актуальной информации в отчетах за заказанные и совершенные обратные звонки.
Настройте создание нового лида
В данных настройках можно указать какую информацию записывать при формировании карточки заявки от посетителя.
- Выберите тип входящего обращения.
В данной настройке в выпадающем списке вы можете указать действие, с помощью которого формируется обращение клиента. Выбрать можно только один вариант.
- Укажите поле контакта в LeaderCRM, в которое при создании контакта будут записываться все параметры заявки одной строкой.
В данной настройке вы можете выбрать поле в карточке посетителя, в которое будет записана вся информация об оставленной им заявке.
- Укажите в какие поля лида записывать параметры заявки.
В данной настройке вы можете указать какую информацию необходимо сохранять в карточку посетителя и в какие поля эту информацию записывать
Параметры заявки – это информация, которую можно записать в карточку посетителя. Всего пятнадцать вариантов:
Поле контакта в LeaderCRM – это поле, к которое будет записана информация. Всего девять вариантов:
Если необходимо сохранять несколько параметров, их можно добавить кликнув на кнопку «Добавить поле»:
Нажатием на эту кнопку добавьте необходимое количество полей, например:
Если вам необходимо удалить лишнее поле, то кликните по изображению корзины напротив необходимого поля:
По окончанию настройки по умолчанию система интегрирована и настроена. Вы можете либо совершить тестовую заявку с целью убедиться в правильности настройки, либо отключить LeaderCRM:
По окончанию настройки интеграции сохраните все внесенные изменения нажав кнопку «Сохранить настройки» в конце страницы: